La base de datos de clientes es la herramienta de comercialización más valiosa para cualquier empresa, contiene información específica de tus clientes que puedes aprovechar para dar seguimiento de venta. Cada empresa dependiendo de sus necesidades puede adaptar y organizar la información que contiene su base de datos.



SalesUp! te permite crear campos para que tu base de datos esté tan completa como la necesites.

Ve a la pestaña Sistema, luego a personalización y da clic en Campos.

 

crm base de datos

 

En agregar campo, podrás darle un nombre, describirlo, añadirlo a la base de prospectos o clientes, definir en qué pestaña quieres que aparezca y elegir qué tipo de campo es.

 crm campos prospección

 

Por ejemplo, si deseas anexar un campo para agregar los pasatiempos de tus prospectos por medio de una lista, eliges el tipo Listas texto y en opciones puedes agregar aquellos pasatiempos que quieres dejar disponibles para que la fuerza de ventas elija. En vista previa podrás visualizar cómo quedará ese campo cuando esté creado.

 crm campos para prospección

 

¡Edita como quieras tus pestañas de campos!

Puedes ocultar campos con la cruz ubicada a mano derecha, puedes decidir en dónde debe aparecer usando el icono "arrastrar para ordenar".

 

campos prospección crm

 

Puedes cambiar los nombres de tus pestañas de campos dando doble clic.

 prospección en crm

Incluso si quieres que cuente con un ícono especial para distinguirlas, puedes elegirlo también.

 prospección salesup

 

Para que tus campos tengan mayor o menor presencia en la pantalla, puedes modificar el ancho del campo con porcentajes. Si necesitas que 4 campos estén en el mismo nivel, ponles 25%, si necesitas que sean dos, dales el 50% de tamaño, y así sucesivamente.

 

prospección de ventas

 

Haz que tu base de datos contenga toda la información que necesitas, editando y agregando los campos en tu cuenta.


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Por Equipo Editorial SalesUp!

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El Equipo Editorial de SalesUp esta formado por profesionales y expertos en Marketing, Ventas, Comunicación, Diseño y otras áreas. Comparten su experiencia a través de artículos enriqueciendo la cultura comercial.

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