Algunos asesores de venta comienzan a prospectar buscando a la empresa. Deben investigar con el mismo interés de dónde son, su industria, sitios e información de contacto.



 SalesUp te permite llevar a cabo el seguimiento de tus prospectos o clientes de forma empresarial.

 

SalesUp! tiene la vista empresa que permite capturar esta información cuando no tienes un contacto personal en la compañía.


CRM prospección empresas nuevas

Por ejemplo, en vez de agregar a Eduardo Zavala, como cliente o prospecto, agregas a Vendemanía como empresa. 

Para ello solo hay que ir a la parte superior izquierda, dar clic en Nuevo y luego en Empresa.

 

SalesUp! CRM empresas nuevas

Se agregará en tu base de prospectos. Para verla, solo da clic en Vista empresa en el ícono ubicado en la parte superior derecha.

Continuando con nuestro ejemplo, suponiendo que ya hemos avanzado en el proceso de investigación, ahora ya tenemos un contacto dentro de la empresa. 

Podemos agregarlo al situarnos en el menú de seguimiento que se encuentra a la derecha del contacto.

CRM: prospección y seguimiento a empresas

Igualmente ahí tenemos la posibilidad de editar la empresa o reasignarla a otro ejecutivo.

 

Varios contactos en una misma empresa

 

La vista de empresas, te permite ver los contactos que tienes en la misma compañía. En este otro ejemplo, vemos que la empresa López y Asociados cuenta con varias personas con las que tenemos comunicación. Al dar clic en la flecha junto al número de contactos, se despliegan sus datos y los seguimientos:


Seguimiento, prospección de empresas

Además, aparecen los iconos de seguimiento de cada uno de ellos, como lo son crear oportunidad y etiquetar, entre otros.

Cómo dar seguimiento a prospectos

 

Si pasas el mouse sobre el menú de la empresa ubicado a mano derecha, verás que ahora que ya hay contactos, puedes compartir la empresa, etiquetarlos a todos y también tienes las opciones que tenías antes (agregar prospecto, editar y reasignar).

 

Consulta el directorio de las empresas que tienes

 

Ve a Herramientas y Directorio para tener una visión general de tus empresas. Pide a SalesUp! que te muestre empresas, elige el filtro que deseas, por ejemplo, industria, selecciona la que deseas visualizar (en este caso servicios) y da clic en el ícono de la lupa.

CRM Empresas por industria

Cuando das clic sobre la empresa, tendrás la visión de:

 

  • Sus datos
  • Todos los seguimientos realizados
  • Quiénes son los contactos
  • Oportunidades
  • Ventas

 

CRM, Datos del prospecto

 

Otras ventajas del directorio son:

 

  • Que tienes el alfabeto para filtrar por letra, ya sea en empresas, clientes o contactos.
  • Exportar la información a una hoja de cálculo.
  • Dar clic sobre la información para conocer el detalle.

¿Necesitas otorgar permisos especiales?

 

Permisos SalesUp! CRM

Cuando algunas compañías prospectan por empresa, hay muchos ejecutivos dando de alta prospectos y es necesario mantener la base de datos limpia y organizada. Para ello, los permisos son muy importantes.

 

Al agregar o editar a un integrante de tu equipo de ventas, puedes otorgarle diferentes posibilidades para la creación de empresas, etiquetas, creación de comunicaciones automáticas y seleccionar su grupo de comisiones, entre otros. Hazlo con la pestaña de Permisos que se encuentra junto a la de Datos generales.

 

Vista permisos SalesUp! CRM

*Recuerda que los permisos para visualizar prospectos, ventas, clientes y otros, están en el candado que se encuentra en la parte derecha.

 

Por ejemplo aquí al dar clic en el botón de Agregar permiso, seleccionamos el módulo ventas y le estamos dando la posibilidad a Laura Rosas de ver las ventas de Lorena Martínez y de Bruno Díaz.

Vista permisos de ventas adicionales

 

Liga a tus contactos a una empresa

 

Cuando los asesores venden a compañías, en algunos equipos de ventas es vital que capturen prospectos o clientes que invariablemente pertenezcan a una empresa.

 

Ve a Sistema, Personalización y Campos. Da clic sobre Empresa, elige que la restricción del campo sea obligatorio.

Vista campos personalizados, SalesUp!

Aparecerá la opción de ligar a empresa, da clic y habilítalo con una paloma. Da clic en Aceptar.

 

*Ojo: hacer esto, hará que solo puedan agregar contactos que siempre estén ligados a una empresa.

 

Adicionalmente, si quieres que los asesores de ventas soliciten permiso antes de compartir una empresa, puedes habilitarlo yendo a Sistema, Personalización y Opciones Generales.

 

En la pestaña de Permisos, deshabilita la última opción que dice Compartir empresas automáticamente.

Vista, opciones generales SalesUp!

Veamos un ejemplo:

 

CRM, agregar cliente

Lorena es asesora comercial y agrega a un cliente de la empresa Go Now.

Cuando escribe algún dato como “Go”, SalesUp! despliega las opciones de nombres parecidos con la intención de que esta persona esté ligada a una empresa existente.

CRM, alta de prospectos

Una vez que se selecciona la empresa, aparecerá un mensaje que informa a Lorena que esa compañía pertenece a otra persona y deberá esperar su aprobación.

CRM, asignación de prospectos por ejecutivo

Lorena puede dar seguimiento al contacto con varias funciones, sin embargo para ligarlo a la empresa y tenerlo como parte de la base oficial, debe esperar aprobación.

 

Ella puede consultar el contacto usando el filtro estatus y luego seleccionar pendiente.

SalesUp! CRM, filtro de contactos

 

Mientras tanto, Romina, la directora, ha recibido la notificación informando que Lorena requiere aprobación para

 

SalesUp! CRM, asignación de prospectos

agregar un contacto a la empresa Go Now.

Para aprobar, Romina solo debe dar clic en la paloma e incluso puede compartir sus contactos con Lorena habilitando la opción que se encuentra debajo del nombre del cliente o prospecto a aprobar.

 

Si Romina da clic en el botón de Cerrar, la notificación va a volver a aparecer hasta que ella haga alguna opción, ya sea rechazar o aceptar.

 

SalesUp! notificación aprobar contacto

Ahora Lorena ya no tiene que filtrar para ver el cliente aprobado, aparece en su base de clientes y además se le agrega el seguimiento que le informa que ya fue aceptado.

 

SalesUp CRM, cliente autorizado.png

 

Aprovecha esta actualización si en tu compañía requieren organizar la base de datos ligando los contactos a una empresa.

  Recuerda que un puntual seguimiento a los prospectos es la base del éxito en las ventas.  

 

¡Éxito en tu prospección corporativa!


Califica este contenido

Prueba gratis SalesUp! CRM

Por Equipo Editorial SalesUp!

autor

El Equipo Editorial de SalesUp esta formado por profesionales y expertos en Marketing, Ventas, Comunicación, Diseño y otras áreas. Comparten su experiencia a través de artículos enriqueciendo la cultura comercial.

Comparte este contenido