Cuando tienes otros sistemas además de SalesUp!® CRM, es útil que puedan comunicarse entre sí para ahorrar tiempo en tus procesos.



Imagina que tienes un punto de venta y todo el proceso de prospección, oportunidad y venta lo llevas a cabo en el CRM, pero cuando se cierra la negociación, lo que requieres es que el punto de venta comience la post venta con el nuevo cliente.

Supongamos que capturas la venta en SalesUp!® Esto es un suceso dentro del CRM, mismo que puede ser informado al punto de venta usando un Webhook.

¿Qué necesitas?

Un equipo de desarrollo o programación que pueda leer la  documentación de la API. Ellos podrán ver cuál es el mejor caso para conectar ambos sistemas.

API CRM

El programador requiere un token de seguridad para hacer la petición. Tendrá que ir a nuestra documentación para encontrar los tipos de token que puede usar dependiendo el caso.

Como te decimos arriba, es importante que quien haga estas configuraciones sepa programar código.

Configuración del Webhook en el menú Sistema

Tu programador debe ir a Sistema, Integraciones y Webhooks. Cuando da clic en Agregar Webhook, puede asignar un nombre, por ejemplo "venta". Luego hay que agregar el suceso, en este ejemplo, "venta nueva".

Webhook CRM

El método sería Post, pues el Webhook se realiza después que se captura al venta. La URL se refiere a cuál dirección se enviará. Finalmente se agregan Key y Value, mismos que el desarrollador puede definir como guste.

Una vez creado el Webhook, aparecerá en el listado con su nombre, qué suceso, la dirección url, el método, así como cuándo se ha ejecutado y el status.

En el menú contextual aparece la última ejecución, el histórico, la configuración y la posibilidad de desactivar o eliminar el Webhook en cuestión.

Tu proceso exitoso de principio a fin

Aprovecha la API para conectar tus herramientas favoritas con SalesUp!® CRM y Webhooks para que los sucesos puedan ser notificados a otros sistemas. Verás que la vida es mucho más fácil cuando todo está enlazado para tratar a tus clientes con el servicio espectacular que se merecen.



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Por Equipo Editorial SalesUp!

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El Equipo Editorial de SalesUp! está formado por profesionales y expertos en Marketing, Ventas, Comunicación, Diseño y otras áreas. Comparten su experiencia a través de artículos enriqueciendo la cultura comercial.

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